Specialisatieopleiding Vermogensstructurering

Inhoud

Adviseurs in de financiële dienstverlening vervullen steeds vaker de rol van vertrouwensadviseur. Dat is niet zo gek, want veel vermogende ondernemers en particulieren hebben behoefte aan een adviseur die hen met kennis van zaken ondersteunt in de zorg voor het vermogen én helpt om beslissingen te nemen. Vermogenden worden weliswaar vaak omringd door veel adviseurs, ieder met hun eigen specialistische expertise, maar wie overziet het grotere geheel? En wie beoordeelt of de optimale oplossing aansluit op de wensen en emotionele voorkeuren van de cliënt? Een mooie uitdaging voor jou als adviseur, accountant of bankier!

De opleiding
Tijdens de 5-daagse Specialisatieopleiding Vermogensstructurering komen diverse vraagstukken rondom het vermogen van cliënten aan de orde. Zo ervaar je hoe je jezelf kunt positioneren als sparringpartner van vermogende cliënten. Je leert (latente) doelstellingen van cliënten te signaleren en deze te plaatsen in het kader van een strategisch vermogensplan. De eerste helft van elke cursusdag staat in het teken van het verdiepen en actualiseren van je fiscale kennis. 

Studiebelasting
30 contacturen en circa 2 uur voorbereiding per bijeenkomst.

Termijnbetaling
Deze opleiding kun je ook in 3 termijnen van € 1.016,- betalen. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, voeg dan in het veld ‘opmerkingen’ het woord 'termijnen' in.

Vraag vrijblijvend de brochure aan
Wellicht wilt u in uw eigen tijd alle informatie rondom de opleiding doornemen. Bekijk hier de brochure.

Onderwerpen

Opstellen van een vermogensstrategie

  • Opzet opleiding
  • De rol van de trusted advisor

 dr. Aad Rozendal

  • Positionering Trusted Advisor
  • Naar een strategie voor het totale vermogen
  • Fiscale en financiële aspecten beleggingsproducten
  • Actief beleggen of passief via indextrackers?
  • Selectie bank/vermogensbeheerder
  • Charity management: schenken aan goede doelen

drs. J.J.A. Knol

Inkomensplanning voor de vermogende particulier

  • Inkomensplanning van de topverdiener
  • Pensioenopbouw in eigen beheer: do's and don'ts
  • Financiering eigen woning bij de miljonair
  • Eigen woning en echtscheiding

mr. F.H. van der Kamp CFT

  • Inkomensdoelstelling en scenario-analyse
  • Afdekken inkomensrisico’s
  • Pensioenopbouw in box 1 of box 3?
  • Boxarbitrage van box 3 naar box 1 of 2
  • Risicoprofielen effectenportefeuille
  • Eigen bijdrage verpleeghuis

drs. J.J.A. Knol

Bedrijfsoverdracht en erna

  • Onderscheid beleggen versus ondernemen
  • Schenken en overlijden bij een BV
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten IB en SW
  • Bedrijfsoverdracht via cumprefs

mr. A.M.A. de Beer

  • Afweging alternatieven voor beleggen bv-privé
  • Stapelaars en beleggen in 5% belangen
  • Private equity: via fonds of direct investeren?
  • Pensioenbeleggen
  • Eigen woning financieren bij bank of eigen BV?
  • Internationale beleggingsstructuren

drs. J.J.A. Knol

De actieve DGA

  • Aanmerkelijk belang
  • Holdingstructuren: één BV is geen BV
  • Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling
  • Terbeschikkingsstellingsregeling bij verhuur, geldlening en borgstelling
  • (On)zakelijkheid geldleningen BV-privé

prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis

  • Strategisch plan voor familievermogen
  • ‘Verkoopklaar’ maken onderneming
  • Structurering vastgoed en overdrachtsbelasting
  • Privacy-structuren en anonimisering
  • Open FRG en Open CV

drs. J.J.A. Knol

Estate Planning

  • Testamentvormen: wettelijke verdeling of vruchtgebruik?
  • Potentiële familieconflicten bij vruchtgebruiken
  • Belastingheffing bij overlijden en fictiebepalingen successiewet
  • Tweetrapsmaking en gevolgen binnen de familie
  • Uitsluitingsclausule, al dan niet geclausuleerd
  • Gevolgen niet uitvoeren periodiek verrekenbeding

prof.mr. F.W.J.M. Schols

  • Keuze van executeur, bewindvoerder en voogd
  • Opzetten van een familieberaad
  • Waarom een schenkingsplan?
  • Herroepelijk schenken en schenken onder schuldigerkenning
  • Opzetten van familiefonds: certificeren van vermogen
  • Familiebank: financiering volgende generatie

drs. J.J.A. Knol

Planning

  • Dinsdag     31 oktober 2023
  • Donderdag 09 november 2023
  • Donderdag 23 november 2023
  • Donderdag 30 november 2023
  • Dinsdag     12 december 2023

Tijd: 14:00 - 21:00 uur

LET OP! Gedurende de opleiding zullen de docenten regelmatig verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek en/of Belastingwetten. Docenten gaan ervan uit dat u tijdens de bijeenkomsten beschikt over relevante wet- en regelgeving.

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Specialisatieopleiding Vermogensstructurering te Hotel van der Valk Hilversum de Witte Bergen. De factuur à €2950 ex. btw ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 31 oktober 2023
Donderdag 09 november 2023
Donderdag 23 november 2023
Donderdag 30 november 2023
Dinsdag 12 december 2023
14:00 uur - 21:00 uur
Hotel van der Valk Hilversum de Witte Bergen
Prijs

Prijs: €2950 ex. btw

Betaling: U ontvangt kort voorafgaand aan de startdatum de factuur. Bij deze opleiding kunt u ook kiezen voor betaling in 3 termijnen van € 1.016. Wilt u daarvan gebruik maken, gebruik dan het woord 'termijnen' in het veld 'opmerkingen'.

Accreditatie
  • pe rbRB: 30 PE-punten fiscaal
  • pe noabNOAB: 8 PE-punten
  • pe knbKNB: 30 PE-punten
  • pe ffpFFP: 6 PE-punten
  • NBA
    Eigen inbreng volgens PE-model.

    Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    Eigen inbreng volgens PE-reglement.

    Nederlandse Orde van Advocaten
    Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid.

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Aryane IJssel de Schepper
Aryane IJssel de Schepper

 070-3780750
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden