Specialisatieopleiding Vermogensstructurering

Inhoud

Adviseurs in de financiële dienstverlening vervullen steeds vaker de rol van vertrouwensadviseur. Dat is niet zo gek, want veel vermogende ondernemers en particulieren hebben behoefte aan een adviseur die hen met kennis van zaken ondersteunt in de zorg voor het vermogen én helpt om beslissingen te nemen. Vermogenden worden weliswaar vaak omringd door veel adviseurs, ieder met hun eigen specialistische expertise, maar wie overziet het grotere geheel? En wie beoordeelt of de optimale oplossing aansluit op de wensen en emotionele voorkeuren van de cliënt? Een mooie uitdaging voor jou als adviseur, accountant of bankier!

De opleiding
Tijdens de 5-daagse Specialisatieopleiding Vermogensstructurering komen diverse vraagstukken rondom het vermogen van cliënten aan de orde. Zo ervaar je hoe je jezelf kunt positioneren als sparringpartner van vermogende cliënten. Je leert (latente) doelstellingen van cliënten te signaleren en deze te plaatsen in het kader van een strategisch vermogensplan. De eerste helft van elke cursusdag staat in het teken van het verdiepen en actualiseren van je fiscale kennis. 

Studiebelasting
30 contacturen en circa 2 uur voorbereiding per bijeenkomst.

Termijnbetaling
Deze opleiding kun je ook in 3 termijnen van € 1.016 betalen. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, voeg dan in het veld ‘opmerkingen’ het woord 'termijnen' in.

Vraag vrijblijvend de brochure aan
Wellicht wil je in je eigen tijd alle informatie rondom de opleiding doornemen. Bekijk hier de brochure.

Onderwerpen

Inkomensplanning voor de vermogende particulier

  • Inkomensplanning van de topverdiener
  • Pensioenopbouw in eigen beheer: do's and don'ts
  • Financiering eigen woning bij de miljonair
  • Eigen woning en echtscheiding

mr. F.H. van der Kamp CFT

  • Positionering Trusted Advisor
  • Naar een strategie voor het totale vermogen
  • Fiscale en financiële aspecten beleggingsproducten
  • Actief beleggen of passief via indextrackers?
  • Selectie bank/vermogensbeheerder
  • Charity management: schenken aan goede doelen

drs. J.J.A. Knol

Opstellen van een vermogensstrategie

  • De rol van de trusted advisor

dr. Aad Rozendal

  • Inkomensdoelstelling en scenario-analyse
  • Afdekken inkomensrisico’s
  • Pensioenopbouw in box 1 of box 3?
  • Boxarbitrage van box 3 naar box 1 of 2
  • Risicoprofielen effectenportefeuille
  • Eigen bijdrage verpleeghuis

drs. J.J.A. Knol

De actieve DGA

  • Aanmerkelijk belang
  • Holdingstructuren: één bv is geen bv
  • Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling
  • Terbeschikkingsstellingsregeling bij verhuur, geldlening en borgstelling
  • (On)zakelijkheid geldleningen bv-privé

prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis

  • Afweging alternatieven voor beleggen bv-privé
  • Stapelaars en beleggen in 5% belangen
  • Private equity: via fonds of direct investeren?
  • Pensioenbeleggen
  • Eigen woning financieren bij bank of eigen bv?
  • Internationale beleggingsstructuren

drs. J.J.A. Knol

Bedrijfsoverdracht en erna

  • Onderscheid beleggen versus ondernemen
  • Schenken en overlijden bij een bv
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten IB en SW
  • Bedrijfsoverdracht via cumprefs

mr. A.M.A. de Beer

  • Strategisch plan voor familievermogen
  • ‘Verkoopklaar’ maken onderneming
  • Structurering vastgoed en overdrachtsbelasting
  • Privacy-structuren en anonimisering
  • Open FRG en open cv

drs. J.J.A. Knol

Estate Planning

  • Testamentvormen: wettelijke verdeling of vruchtgebruik?
  • Potentiële familieconflicten bij vruchtgebruiken
  • Belastingheffing bij overlijden en fictiebepalingen successiewet
  • Tweetrapsmaking en gevolgen binnen de familie
  • Uitsluitingsclausule, al dan niet geclausuleerd
  • Gevolgen niet uitvoeren periodiek verrekenbeding

prof.mr. F.W.J.M. Schols

  • Keuze van executeur, bewindvoerder en voogd
  • Opzetten van een familieberaad
  • Waarom een schenkingsplan?
  • Herroepelijk schenken en schenken onder schuldigerkenning
  • Opzetten van familiefonds: certificeren van vermogen
  • Familiebank: financiering volgende generatie

drs. J.J.A. Knol

Planning

Dag 1: dinsdag 09 april 2024
Dag 2: dinsdag 23 april 2024
Dag 3: dinsdag 07 mei 2024
Dag 4: dinsdag 21 mei 2024
Dag 5: dinsdag 04 juni 2024

14:00 - 21:00
Van der Valk - Breukelen

LET OP! Gedurende de opleiding zullen de docenten regelmatig verwijzen naar het Burgerlijk Wetboek en/of Belastingwetten. Docenten gaan ervan uit dat u tijdens de bijeenkomsten beschikt over relevante wet- en regelgeving.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 9 april 2024
Dinsdag 23 april 2024
Dinsdag 07 mei 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Dinsdag 04 juni 2024
14:00 - 21:00
Van der Valk - Breukelen
Prijs

Prijs: €2.950 excl. btw

Betaling: je ontvangt kort voor de startdatum de factuur. Bij deze opleiding kun je ook kiezen voor betaling in 3 termijnen van € 1.016. Wil je daarvan gebruik maken, gebruik dan het woord 'termijnen' in het veld 'opmerkingen'.

Accreditatie
  • pe rbRB: 30 PE-punten fiscaal
  • pe noabNOAB: 8 PE-punten
  • pe knbKNB: 30 PE-punten
  • pe ffpFFP: 6 PE-punten
  • NBA
    Eigen inbreng volgens PE-model.

    Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
    Eigen inbreng volgens PE-reglement.

    Nederlandse Orde van Advocaten
    Eigen inbreng volgens Verordening Vakbekwaamheid.

Docent(en)

Alternatief

De Specialisatieopleiding Vermogensstructurering wordt ook gegeven op:

Vragen

Heb je vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor je. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor jouw kantoor.

Sdu Licent Academy
Sdu Licent Academy

 070-3780750
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden