Specialisatieopleiding Estate Planning

Inhoud

7-daagse opleiding; Kom als estate planner goed beslagen ten ijs!

Ondernemers en vermogende particulieren hechten belang aan goed advies over vermogensoverheveling, bedrijfsopvolging en nalatenschap. Kansen voor adviseurs uit verschillende disciplines.

Steeds meer adviseurs leggen zich toe op estate planning. De wet- en regelgeving is de afgelopen jaren sterk veranderd en de invloed van internationalisering is sterk voelbaar. Dit alles zorgt bij veel particulieren en ondernemers tot aanpassing van bestaande testamenten, schenkingsplannen, huwelijkse voorwaarden en levensverzekeringen. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving kun je als adviseur veel toegevoegde waarde bieden voor je cliënten.

In deze intensieve en leerzame zevendaagse opleiding is niet alleen veel aandacht voor fiscale onderwerpen; ook het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht is volledig geïntegreerd. Er is bovendien ruim gelegenheid om met de docenten over praktijkvragen van gedachten te wisselen.

Leerdoelen

• Je leert aan de hand van de 'De Schijf van Vijf - Inleiding estate planning', waar diverse civielrechtelijke en fiscale rechtsgebieden bijeen komen, de planningstechnieken van iedere schijf en de dwarsverbanden; 
• Je leert hoe je je cliënt begeleidt met de keuze voor een testament;
• Je leert hoe je de cliënt begeleidt bij vermogensoverheveling tijdens leven (schenkingen);
• Je leert hoe je de cliënt begeleidt met een bedrijfsoverdracht door de bril van een estate planner;
• Je leert over vermogensbescherming en het optimaliseren van pensioen en levensverzekeringen met het oog op het overlijden;
• Je kan je client begeleiden bij internationale estate plannings vraagstukken.

Opzet: zes dagen + studiedag Register Estate Planners (REP)
De opleiding zelf is verdeeld in zes cursusdagen (twaalf dagdelen). Aan het begin van de opleiding wordt je ook uitgenodigd voor de studiedag van het Register Estate Planners. Deze bestaat uit een actualiteitenseminar en workshops, waarbij de cursisten hun eigen praktijkervaringen kunnen delen met docenten, medecursisten en Register Estate Planners. Deze studiedag vormt de afsluiting van de opleiding.

Gedurende de gehele opleiding word je kosteloos aangemeld voor het Register Estate Planners en kan je gebruikmaken van alle voordelen (zie www.register-estate-planners.nl). Daarnaast ontvang je tijdens deze periode ook het Vakblad Estate Planning.

De Schijf van Vijf - inleiding estate planning & Compendium Estate Planning 
Je ontvangt tijdens de opleiding:

• Het cursusboek ‘De Schijf van Vijf - inleiding estate planning’ door prof. W. Burgerhart, prof. B. Schols en prof. F. Schols.
• Het naslagwerk 'Compendium Estate Planning'.

Voor wie?
Belastingadviseurs, accountants, financieel planners en andere financieel adviseurs, notarissen, juristen en advocaten.

Niveau
Een aantal jaren ervaring als adviseur. Basiskennis van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenk- en erfbelasting is noodzakelijk. Indien gewenst kunt u eerst de Basiscursus Estate Planning bij ons volgen. 

Studiebelasting
42 contacturen, circa 3 uur voorbereiding per bijeenkomst. Aan de opleiding is geen examen verbonden.

Termijnbetaling
Bij deze opleiding kun je ook kiezen voor betaling in 3 termijnen van € 1.355 excl. btw. Wil je daarvan gebruikmaken, gebruik dan het woord 'termijnen' in het veld 'opmerkingen'.

Vraag vrijblijvend de brochure aan
Wellicht wil je in je eigen tijd alle informatie rondom de opleiding doornemen. Bekijk hier de brochure.