Inhoud
Adviseurs in de financiële dienstverlening vervullen steeds vaker de rol van vertrouwensadviseur. Dat is niet zo gek, want veel vermogende ondernemers en particulieren hebben behoefte aan een adviseur die hen met kennis van zaken ondersteunt in de zorg voor het vermogen én helpt om beslissingen te nemen. Vermogenden worden weliswaar vaak omringd door veel adviseurs, ieder met hun eigen specialistische expertise, maar wie overziet het grotere geheel? En wie beoordeelt of de optimale oplossing aansluit op de wensen en emotionele voorkeuren van de cliënt? Een mooie uitdaging voor jou als adviseur, accountant of bankier!
De opleiding
Tijdens de 5-daagse Specialisatieopleiding Vermogensstructurering komen diverse vraagstukken rondom het vermogen van cliënten aan de orde. Zo ervaar je hoe je jezelf kunt positioneren als sparringpartner van vermogende cliënten. Je leert (latente) doelstellingen van cliënten te signaleren en deze te plaatsen in het kader van een strategisch vermogensplan. De eerste helft van elke cursusdag staat in het teken van het verdiepen en actualiseren van je fiscale kennis.
Studiebelasting
30 contacturen en circa 2 uur voorbereiding per bijeenkomst.
Termijnbetaling
Deze opleiding kun je ook in 3 termijnen van € 1.016 betalen. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, voeg dan in het veld ‘opmerkingen’ het woord 'termijnen' in.
Vraag vrijblijvend de brochure aan
Wellicht wil je in je eigen tijd alle informatie rondom de opleiding doornemen. Bekijk hier de brochure.
RB: 30 PE-punten fiscaal
NOAB: 8 PE-punten
KNB: 30 PE-punten
FFP: 6 PE-punten
