Specialisatieopleiding Estate Planning

Inhoud

Exclusief bij Lefebvre Sdu Licent Academy!

6-daagse opleiding; Kom als estate planner goed beslagen ten ijs!
+ aspirant-registeratie bij het Register Estate Planners

Ondernemers en vermogende particulieren hechten groot belang aan deskundig advies over vermogensoverheveling, bedrijfsopvolging en nalatenschap. Dat biedt kansen voor adviseurs uit verschillende disciplines.

Estate planning is in de praktijk zelden een los civiel of fiscaal vraagstuk. Het draait om samenhang tussen familie, onderneming, vermogen en toekomstwensen en om keuzes die cliënten vaak maar één keer goed kunnen maken. Dat vraagt om adviseurs die multidisciplinair denken, scenario’s kunnen doorrekenen en complexe materie vertalen naar heldere, werkbare oplossingen.

De estate planner vervult daarbij de rol van strategisch sparringpartner en regisseur. Je verbindt fiscale, civielrechtelijke en financiële consequenties, signaleert dwarsverbanden en begeleidt cliënten bij het maken van weloverwogen beslissingen. Wie zich hierin wil onderscheiden, ontwikkelt een brede helikopterview en spreekt de taal van het gehele estate planningveld.

Aan de hand van de ‘Schijf van Vijf’ - inleiding estate planning ontwikkel je daarvoor een stevig fundament. Je hebt na afloop van de opleiding inzicht en overzicht om de juiste vragen te stellen, samenhang te herkennen en integraal te adviseren. De opleiding positioneert je als professional die het volledige speelveld overziet, scherp aanvoelt wat wanneer relevant is voor de cliënt en gericht kan bepalen waar verdieping nodig is, bij jezelf of bij andere adviseurs.

In deze intensieve en leerzame zesdaagse opleiding staat die integrale en cliëntgerichte benadering centraal. Fiscale onderwerpen, huwelijksvermogensrecht en erfrecht zijn volledig en samenhangend geïntegreerd, met ruime aandacht voor praktijkvragen en interactie met de docenten.

prof. mr. dr. Freek Schols:
‘De Specialisatieopleiding Estate Planning is een opleiding die je veel meer leert dan tips en tricks. Je krijgt een volledige helikopterview, civiel -en fiscaalrechtelijk. Je estate plannings voelsprieten worden volledig doorontwikkeld. Als je deze opleiding hebt afgerond heb je de oogkleppen afgezet, je kunt op alle punten van de ‘Schijf van Vijf’ adviseren en je kunt met iedereen in de estate planning wereld communiceren en wet ijveren, je bent er helemaal klaar voor.’

Leerdoelen

• Je leert aan de hand van de 'De Schijf van Vijf - Inleiding estate planning', waar diverse civielrechtelijke en fiscale rechtsgebieden bijeen komen, de planningstechnieken van iedere schijf en de dwarsverbanden; 
• Je leert hoe je je cliënt begeleidt met de keuze voor een testament;
• Je leert hoe je de cliënt begeleidt bij vermogensoverheveling tijdens leven (schenkingen);
• Je leert hoe je de cliënt begeleidt met een bedrijfsoverdracht door de bril van een estate planner;
• Je leert over vermogensbescherming en het optimaliseren van pensioen en levensverzekeringen met het oog op het overlijden;
• Je kan je client begeleiden bij internationale estate plannings vraagstukken.

Opzet: zes dagen + studiedag Register Estate Planners (REP)
De opleiding zelf is verdeeld in zes cursusdagen (twaalf dagdelen). Aan het begin van de opleiding wordt je ook uitgenodigd voor de studiedag van het Register Estate Planners. Deze bestaat uit een actualiteitenseminar en workshops, waarbij de cursisten hun eigen praktijkervaringen kunnen delen met docenten, medecursisten en Register Estate Planners. Deze studiedag vormt de afsluiting van de opleiding.

Gedurende de gehele opleiding word je kosteloos aangemeld voor het Register Estate Planners en kan je gebruikmaken van alle voordelen (zie www.register-estate-planners.nl). Daarnaast ontvang je tijdens deze periode ook het Vakblad Estate Planning.

De Schijf van Vijf - inleiding estate planning & Compendium Estate Planning 
Je ontvangt tijdens de opleiding:

• Het cursusboek ‘De Schijf van Vijf - inleiding estate planning’ door prof. W. Burgerhart, prof. B. Schols en prof. F. Schols.
• Het naslagwerk 'Compendium Estate Planning'.

Voor wie?
Belastingadviseurs, accountants, financieel planners en andere financieel adviseurs, notarissen, juristen en advocaten.

Niveau
Indien gewenst kunt u eerst de Basiscursus Estate Planning bij ons volgen. 

Je hebt een aantal jaren ervaring als adviseur. Basiskennis van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenk- en erfbelasting is noodzakelijk. 
De opleiding wordt gegeven vanuit een academische invalshoek en bouwt voort op aanwezige praktijkervaring en inhoudelijke basiskennis. Tijdens de opleiding wordt regelmatig verwezen naar relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Docenten werken met praktijkvoorbeelden en actuele casuïstiek en bieden ruimte voor vragen en interactie. Daarbij wordt uitgegaan van ruim voldoende ervaring en een actieve betrokkenheid van de deelnemers, zodat de inhoud op niveau en met voldoende diepgang kan worden behandeld.

Studiebelasting
42 contacturen, circa 3 uur voorbereiding per bijeenkomst. Aan de opleiding is geen examen verbonden.

Termijnbetaling
Bij deze opleiding kun je ook kiezen voor betaling in 3 termijnen van € 1.355 excl. btw. Wil je daarvan gebruikmaken, gebruik dan het woord 'termijnen' in het veld 'opmerkingen'.

Vraag vrijblijvend de brochure aan
Wellicht wil je in je eigen tijd alle informatie rondom de opleiding doornemen. Bekijk hier de brochure.